Marcello Clerici je ambiciozni profesor v Italiji leta 1938. Ko na oblast pride Mussolini, da Clerici vedeti, da podpira fašizem in kmalu zacne sodelovati s tajno policijo. Po poroki z Giulio se odpravi na medene tedne v Pariz, kjer mora za tajno policijo opraviti nalogo – usmrtiti svojega bivšega profesorja, ki vodi protifašisticno uporniško gibanje. A v Parizu zacnejo Clericija razjedati dvomi ... Vecno aktualna Bertoluccijeva mojstrovina, nadgrajena z brezhibno fotografijo Vittoria Storare.